上述交易的代价为人民币6,342,187,500元,买方于2022年3月31日之前通过现金方式向卖方全部付清。

观点网讯:3月21日晚间,复星国际有限公司发布公告称,该公司计划以63.42亿元的代价收购中融信托持有的外滩金融中心50%股权。

据观点新媒体获悉,买方浙江复星商业发展有限公司(复星国际的间接全资附属公司)与卖方中融国际信托有限公司于2022年3月21日签订股权转让协议。据此买方同意收购,卖方同意出售目标公司上海复星外滩置业有限公司50%的权益。

资料显示,目标公司成立于2010年10月,为一间根据中国法律成立之有限责任公司,其主营业务为持有外滩金融中心物业,截至2021年12月31日止,目标公司未经审计的总资产及净资产分别为人民币24,300百万元和人民币12,684百万元。

上述交易的代价为人民币6,342,187,500元,买方于2022年3月31日之前通过现金方式向卖方全部付清。代价由买方以自有资金、股东借款及/或外部融资的组合方式进行支付。

公告透露,上述交易代价透过股权转让协议订约方按一般商业条款经公平磋商后厘定,并参考该交易的潜在裨益;及独立估值师大同国际评估咨询有限公司出具的估值报告。

根据物业估值报告,截至2021年12月31日,外滩金融中心的价值约为人民币230.78亿元。由于目标公司的主营业务为持有外滩金融中心物业,目标公司的总资产扣除其总负债后,其100%股权价值约爲人民币126.84亿元,该交易为收购目标公司50%的股权,因此厘定代价爲人民币6,342,187,500元。

复星国际表示,目标公司拥有上海外滩优质的地标性物业BFC,BFC位于中国上海市黄浦区中山东二路,总建筑面积超过42万平方米,整合办公、零售、餐饮、娱乐、健康、艺术、旅游等完整生态。其东畔黄浦江、西临豫园商城,是本集团打造的「蜂巢」标竿项目。该交易完成后,本公司将间接拥有目标公司100%股权,从而打造更符合本集团生态的商业综合体项目。

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